Холдинг Setl Group выходит на рынок облигаций
Первый выпуск облигаций планируется осуществить в последнем квартале текущего года. Эти средства будут использованы в целях развития адресной программы и оптимизации кредитного портфеля Холдинга. В ближайшее время будут опубликованы данные об объеме первого выпуска и его условиях. Напомним, что впервые Setl Group вышел на рынок облигаций в 2007 году, когда был совершен выпуск ценных бумаг общим объемом 1 млрд рублей. Полное погашение займа состоялось во II квартале 2012 года.
Согласно данным рейтинга Национального объединения застройщиков жилья Холдинг Setl Group стал крупнейшим девелопером России по объемам сданного жилья в 2016 году (за этот период было введено в эксплуатацию около 1 000 000 кв. м недвижимости). Глава совета директоров Setl Group Максим Шубарев получил звание Девелопера Года в рейтинге издания «Деловой Петербург» в 2017 году. Setl Group является одной из самых активно развивающихся строительных компаний в стране и регулярно входит в тройку российских лидеров по объемам сданного жилья.
По Международным стандартам финансовой отчётности выручка Холдинга в 2016 году составила 61,3 млрд. рублей, что на 35% превышает объем этой же статьи доходов в 2015 году. Чистая прибыль компании при этом достигла 5,8 млрд. рублей, что на 34% больше этого же показателя за 2015 год.
По словам генерального директора Setl Group Яна Изака, в компании ожидают высокого спроса на облигации. Такой прогноз обусловлен как благоприятным состоянием рынка облигаций, так и хорошими отраслевыми показателями Холдинга наряду с низким показателем долговой нагрузки. «СоотношениеДолг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016г. составило 1,02х, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов», - отметил г-н Изак.
Летом этого года Setl Group получил прогноз «стабильный» в рейтингах кредитоспособности агентств S&P и АКРА. Международное рейтинговое агентство S&P присвоило Холдингу рейтинг «В+» с учетом таких факторов, как большой объем осваиваемых земельных участков, эффективная сеть продажи жилой недвижимости, ориентация на широкий потребительский рынок и долгосрочный рост прибыли. Национальное рейтинговое агентство АКРА, присвоив компании рейтинг ВВВ (RU), отметило высокий показатель ликвидности, низкий уровень долговой нагрузки, рентабельность бизнеса Setl Group и сильный бизнес-профиль Холдинга.